【研究報告】2022年運力再創低,裕民(2606)獲利可望挑戰近5 ... | 新北社區住宅
【研究報告】2022年運力再創低,裕民(2606)獲利可望挑戰近5年新高.CMoney.發布於2021年12月27日23:11•劉培萱.追蹤.【研究報告】2022年運力再創低,裕民(2606).
圖/Shutterstock
快速結論 21Q4散裝運價雖修正,不過較去年同期仍位處高檔,且近期中國年度限產目標達成,中國煉鋼需求回升,加以煤炭需求旺季,補庫存需求可望延續至農曆年前,短期將支撐大型船運價走揚,裕民21Q4營運維持高檔。 2022年受惠美國基建法案已過,預期將有助於彌補中國日趨減緩的鐵礦砂需求,同時散裝運力有限,仍有利於運價上漲,預估2022年EPS 5.93元,年增12.6%。預估每股淨值31.56元。 裕民股價淨值比(PBR)1.94倍,評價雖並未明顯低估,但考量運力有限,推測2022年運價仍有高點,且節能船隊比重普遍優於同業,在長期散裝船運力限縮下,將立於領先地位,長期股價可望挑戰2.5倍PBR的水準。近期散裝轉淡季,導致運價明顯修正,股價動能因而轉弱,但在2022年運價可望創高下,仍可利用淡季運價回檔,擇機逢低布局。
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中國因碳中和政策對煉鋼限產,雖造成鐵礦砂需求疲弱,導致21Q4大型船運價明顯修正,不過運價仍較去年同期位處高檔,且近期中國2021年度限產目標達成,鋼鐵業者庫存水位偏低,加以煉鋼利潤近期有所增加,中國煉鋼增產意願提高,帶動鐵...
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